User Guide

editplussign – User Guide

Introduction

Welcome to the editplussign User Guide.

This user guide walks you through the key features and workflows of editplussign, with simple step-by-step instructions to help you get started and make the most of the platform.

Edit → Send ⇄ Sign → Track

Getting Started

Login Page

The editplussign is accessed through the Login Portal, ensuring secure and consistent access across all enterprise applications.

Login Using Username & Password

• Open the editplussign URL
• Enter your Username / Employee ID.
• Enter your Password.
• Click Login.

First-Time Login / Password Reset

• If you are logging in for the first time, click Forgot Password.
• Enter your registered email/phone to receive a reset link or OTP.
• Create a new password following the security guidelines.
• Return to the login page and sign in with updated credentials.

Multifactor Authentication (MFA)

When logging in, users must complete a 2-step verification. Two options are available:

Authenticator App (Recommended)

• Select Authenticator App and scan the QR code using Google or Microsoft Authenticator.
• The account is added, and a 6-digit code is generated in the app.
• Enter the code in the field and click Verify to log in.

Get Code in Email

• Select Get Code in Email to receive a 6-digit code in your official email.
• Enter the code in the field and click Verify to log in.

editplussign App

After successful login, you will land on the My Apps page. From here, you can access the app.

• On the My Apps page, find the editplussign icon (green board with orange checkmark).
• The Dashboard will open in a new tab.

Top Bar Features – Once you login

• Menu → It has dashboard, documents, create templates and many other options.
• Apps → Displays other apps within the system
• Notifications Bell → Displays alerts and updates.
• Company Dropdown → Shows the client company you are logged into, with option to switch if applicable.
• User Profile → Displays your name and avatar; includes account settings.
• Home Icon → Return to the main dashboard view.
• Logout Icon → Securely exit the application.

User Profile

When you tap on the User Profile icon in editplussign, a quick menu appears showing your account details and profile options.

• View Profile – See your name, initials, and registered email address.
• My Account – Access account information and manage login or subscription settings.
• Preference – Customize interface options like theme, color, and accessibility.
• Logout – Safely sign out from your account.

My Account

The My Account screen in editplussign displays your personal and organizational details along with user and application statistics.

You can do the following here:

• View Profile Info – Check your name, email, phone number, and company details.
• Edit Details – Update personal information like name or contact number.
• Track Users – See total and active users linked to your account.
• Monitor Groups & Apps – View total groups and applications associated with your organization.

Preference

The Preference section allows users to personalize their dashboard’s look and feel for a more comfortable workspace.

You can do the following here:

• Colors – Choose preset themes like Adamsbridge, Ocean Blue, Navy, or Warm Gold.
• Appearance – Adjust brightness, contrast, and visual depth.
• Layout – Modify dashboard spacing and component arrangement.

• Typography – Select font styles and sizes for better readability.
• Glass – Enable or disable transparency effects.
• Accessibility – Customize color contrast and visual aids for ease of use.
• Save Theme – Apply your selected preferences instantly or reset to default.

Dashboard Interface

• Dashboard – Edit PDFs and sign documents easily.
• Documents – Store and track uploaded or signed files.
• Create Template – Build reusable document formats.
• Manage Template – Organize and update saved templates.
• Contact List – Keep signer details ready for quick use.
• My Signature – Create and manage your personal signature.
• General Settings – Control notifications and signing options.
• Drive – Access documents from connected drives.
• Explore – Discover available tools and features.
• Preference – Customize colors, themes, and accessibility.

Dashboard

The Dashboard in editplussign is your central workspace for managing document uploads, edits, and signing activities all from one place.

You can do the following here:

• Upload Documents – Drag and drop files (PDF, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPG) up to 20 MB for editing or signing.
• Sign Now – View and manage documents awaiting signatures.
• Recent Recipients – Track documents sent for signing and their status.
• My Dashboard / Team Dashboard – Switch between personal and team views for document tracking.

Upload Document

Once you click Upload Document, it opens a quick action window to decide what you want to do with your file.

• Edit – Highlight, draw, add watermarks, insert images or pages, rotate, and reorder content.
• Sign – Sign documents yourself or send them to others for approval and signatures.
• Fax – Send documents securely through digital fax delivery (coming soon).
• Change File – Replace the uploaded document if needed before proceeding.

After scrolling down, you’ll access the PDF Tools panel, a complete suite for managing and optimizing your document.

• Merge & Organize – Merge, split, organize, rotate, or remove pages; apply multi-layout or single-page view; add page numbers.
• Convert – Convert files to or from PDF format.
• Security & Optimization – Protect, unlock, compress PDFs, or run OCR for text recognition.
• Advanced – Manage attachments, find and replace text, and add bookmarks for easy navigation.

PDF Tools

This section provides advanced options for managing, converting, and securing PDFs. Each tool has a defined use case and simple steps to follow.

Use Case: The user can merge 2 or more PDFs into a single PDF.

Steps:

• Click Merge PDF.
• Upload the PDFs you want to combine.

• Arrange the order if needed.
• Click Merge PDFs and the file will be auto downloaded.

Use Case: Upload single or multiple files and convert them to PDF. Supported formats: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, xls, csv, html, txt, eml.

Steps:

• Click Convert to PDF.
• Upload the files.

• The system converts and downloads automatically.

Use Case: Convert a PDF into image, Word (doc/docx), or Excel.

Steps:

• Click Convert From PDF.
• Select the output format.
• Upload the PDF.

• Click Convert PDF to DOC and the file will be auto downloaded.

Use Case: Reorder or restructure a PDF using options like:

• Custom page order
• Reverse order
• Remove first/last page
• Duplicate all pages
• Odd–even merge/split
• Booklet sort

Steps:

• Click Organise PDF.
• Choose the desired option.

• Apply Rearrange Pages and the file will be auto downloaded.

Use Case: Define how many pages appear per sheet and export.

Steps:

• Click Multi Layout.
• Select layout (e.g., 2 pages per sheet).

• Click Submit and the file will be auto downloaded.

Use Case: Split a PDF and export as ZIP using:

• Custom pages
• Pages per PDF
• Number of PDFs

Steps:

• Click Split PDF.
• Choose a split option.

• Apply split by and select options.
• Enter Pages to split on and click Split PDF, and the file will be auto downloaded.

Use Case: Export a PDF as a single page PDF.

Steps:

• Click Single Page PDF.
• Upload the file.

• Click Submit and the file will be auto downloaded.

Use Case: Delete specific pages from a PDF.

Steps:

• Click Remove Pages.
• Enter page numbers to remove.

• Click Remove and the file will be auto downloaded.

Use Case: Rotate pages clockwise or counterclockwise.

Steps:

• Click Rotate PDF.
• Select pages (or apply to all).
• Rotate as needed.

• Click Export and the file will be auto downloaded.

Use Case: Reduce file size with configurable settings.

Steps:

• Click Compress PDF.
• Upload the file.
• Adjust image quality %, resolution (DPI), grayscale, or metadata removal.

• Apply compress PDF and the file will be auto downloaded.

Use Case: Lock a PDF with a password.

Steps:

• Click Protect PDF.
• Upload the file.

• Set password.
• Click Protect PDF and the file will be auto downloaded.

Use Case: Unlock a password-protected PDF.

Steps:

• Click Unlock PDF.
• Upload the file.

• Enter correct password.
• Click unlock PDF and the file will be auto downloaded.

Use Case: Apply page numbers with custom settings.

Steps:

• Click Add Page Number.
• Upload the PDF.
• Configure start number, position, font size/color, format.
• Apply to all, range, or custom pages.

• Click Apply Page Numbers, and the file will be auto downloaded.

Use Case: Convert scanned PDFs into searchable text.

Steps:

• Click Run OCR.
• Upload scanned PDF.

• System extracts text while preserving layout.
• Click Start OCR Process, and the file will be auto downloaded.

Use Case: View, add, or remove embedded PDFs.

Steps:

• Click Manage Attachments.
• Upload PDF.
• Add or remove embedded files.

• Click Embed New Attachment and the file will be auto downloaded.

Use Case: Replace text inside a PDF.

Steps:

• Click Find and Replace.
• Upload PDF.
• Enter text to find and replace text.
• Choose case-sensitive/whole-word options.

• Click Replace and the file gets downloaded automatically.

Add Bookmark

Use Case: Add or manage bookmarks in a PDF.

Steps:

• Click Add Bookmark.
• Upload PDF.
• Enter bookmark title and page number.
• Add/remove bookmarks as needed.

• Click Save Bookmarks to PDF and the file will be auto downloaded.

Edit PDF

After selecting Edit PDF from the upload options, you enter the main editing workspace where you can modify your document directly.

You can do the following here:

• View Pages – Navigate through thumbnails to select and edit specific pages.
• Zoom – Zoom in or zoom out while viewing the document.
• Search – Find words in the PDF. Options include case sensitivity and whole-word matching. All matches are highlighted for quick reference.
• Presentation Mode – View the PDF in full-screen mode.
• Edit Tools – Highlight, draw, add text, shapes, or images anywhere on the PDF.
• Multitool – Access quick actions like merging, splitting, or converting PDFs.
• ESign – Add or request signatures without leaving the editor.
• Save & Download – Save changes or download the updated file instantly.
• PDF Tools – Open advanced options for protection, compression, or OCR.

Bottom View and Navigation

• Page Navigation Indicator & Input – Shows current page number/total and lets you jump to a specific page.
• Sequential Page Navigation – Move forward/backward one page at a time.
• Boundary Page Navigation – Jump instantly to the first or last page.
• Page Scrolling – View one page at a time with Next/Previous controls.
• Vertical Scrolling (default) – Continuous up-down flow of pages.
• Wrapped Scrolling – Auto-arranges pages based on screen width.
• No Spread (default) – Shows each page individually.
• Odd Spread – Two-page view with odd pages on the right (book style).
• Even Spread – Two-page view with even pages on the left (aligned book style).

How to Edit the PDF

• Choose an Edit Option – Select the option you need from the vertical right bar, it can be moved accordingly:

Highlight

The Highlight option lets you mark text directly in the PDF.

• You can choose different colors (like yellow, green, etc.) to organize your highlights.
• Options on the right side allow you to adjust thickness or style of the highlight.
• Highlighted text stands out, making it easy to spot important points when reviewing.

Text

• The Text option lets you type new content directly into the PDF.
• You can insert text boxes anywhere on the page.
• Options on the right side allow you to change font size and color so the text matches your document.

Draw

• The Draw option lets you make freehand marks directly on the PDF.
• You can choose the color and thickness of your drawing from the panel on the right.
• It’s useful for circling text, underlining, sketching arrows, or adding quick notes.

Image

• The Image option lets you upload an image from your files and place it anywhere in the PDF.
• You can resize or move the image to fit the layout.
• You can add alt text — a short 2–3 sentence description of the image. This helps explain the subject or context for accessibility.
• There’s also a “Mark as decorative” choice. This is used for ornamental images like borders, watermarks, or purely visual elements that don’t need a description.

Redact

• The Redact option lets you block out sensitive or unwanted text in the PDF.
• You can select the area to redact, and it will be covered with a solid black/white bar.
• This ensures the content underneath is hidden and cannot be read or copied.

Erase

• The Erase option lets you remove unwanted marks, text boxes, or drawings added to the PDF.
• You can select the area or object you want to erase, and it will be cleared from the page.
• This option is useful for cleaning up mistakes, removing annotations, or correcting edits without affecting the original document content.

Adjust (Nudge)

• The Nudge option allows you to make small adjustments to elements inside the PDF.
• You can move text boxes, images, or annotations slightly to align them better.

Stamp

• The Stamp option lets you place predefined or custom stamps on the PDF.
• You can choose from stamp types like CONFIDENTIAL, APPROVED, etc.
• The panel allows you to add details such as username, date, and time to the stamp.
• You can customize the font size, color, and opacity so the stamp fits the document style.

Shape

• The Shape option lets you insert visual elements like rectangles, circles, or lines into the PDF.
• You can customize the border width, fill color, and text size from the panel on the right.
• Shapes can be labeled with text (e.g., “SAMPLE”) and styled to stand out.
• Once placed, shapes can be resized, moved, or recolored to fit the document layout.

Watermark

• The Watermark option lets you overlay text or an image across the PDF.
• Under Type, you can choose whether the watermark is Text (e.g., “CONFIDENTIAL”) or an Image (like a logo).
• Under Angle, you can set the watermark to appear Diagonal (slanted across the page) or Horizontal (straight across).
• You can customize the opacity for text watermarks.

Signature

• The Signature option allows you to add your signature directly into the PDF along with 'eSigned by’ and includes the current date & time option.
• You will have a Create option,

When you click Create, you get three ways to add your signature:

• Type – Enter your name and choose a font style. The system generates a signature in that style.
• Draw – Use your mouse, trackpad, or touchscreen to draw your signature freehand.
• Upload – Import an existing signature image from your files.

Edit Text

• The Edit Text option lets you directly modify the text content inside a PDF.
• Under Selection, choose the text area you want to edit within the document.
• You can replace existing text with new content, correct typos, or update wording.

Document Properties

• Description View – Shows file details (name, size, page count, version, creator, dates, etc.) and lets you add metadata like title, author, subject, and keywords.

• Initial View – Controls how the PDF opens (zoom level, start page, navigation panel, page layout).

Helps manage both the file’s info and how readers first see it.

• Click Save – Save your changes to keep them.

Esign

• The Esign option is where documents get signed and sent to recipients for signing.
• Once a document is created or edited, it is saved successfully and automatically redirected to the Request Signature module.
• Here, you can review and edit the document before sending it.
• The detailed process is explained under Sign document section.

Edit Pages (Multi Tool)

When you click Multi Tool, the interface shows different actions depending on where your cursor is:

• On a specific page → Options like Insert, Insert Page Break, and Split appear.

• Bottom bar → Provides quick actions:

• Drag & Drop – Reorder pages by dragging thumbnails.

• Undo / Redo – Reverse or repeat recent actions.

• Page Selection Mode – Select one or more pages for bulk actions.

• Select All / Deselect All – Quickly manage page selections.

• Rotate Pages – Rotate selected pages (or all if none selected).

• Split PDF – Split selected pages or the whole document.

• Add / Merge PDF – Insert another PDF after a page or at the end.

• Delete Pages – Remove selected or individual pages.
• Export Selected Pages – Save chosen pages as a new PDF.
• Export & Delete Selected Pages – Save chosen pages as a new PDF and remove them from the current file.
• Export – Save the entire document with changes.

Sign Document

After clicking the Sign box, it opens the signing workspace where you can securely add or request signatures on your uploaded document.

You can do the following here:

• Add Signature – Insert your saved signature or create a new one directly on the document.
• Assign Signers – Select recipients and define their signing order or roles.
• Add Fields – Place signature, date, initials, or text fields where needed.
• Send for Signature – Share the document with others for approval or signing.
• Track Status – Monitor who has signed and who’s pending in real time.
• Change File – Replace or cancel the current document before proceeding.

Who Needs to Sign

After clicking on Sign, this step appears to define who will participate in signing the document.

• Me Only – Choose this if you’re the sole signer; the document will be signed only by you.
• Me + Others – Select this if multiple people need to sign; you can add recipients and assign signing roles.

Option 1- Me Only

Sign Yourself

The user can upload a PDF or supported file (pdf, png, jpg, jpeg, docx), add a title and note, and sign it themselves.

Steps

File Upload

• Upload the document you want to sign.
• Supported formats: PDF, PNG, JPG, JPEG, DOCX.
• Use the Choose Files button to select from your system.

Document Title

• Enter the required title for the document.
• By default, the uploaded file name is used, but you can edit it.

Note

• Add a private note (e.g., “Note to myself”) for your own reference.

Navigate to Widget Placement

• After filling in the required details, click ‘Continue to eSign’.
• You’ll be taken to the widget placement screen.

Widget Creation & Placement

• Drag and drop signing widgets onto the document.
• Available widgets: Signature, Initials, Date, Text Input, Checkbox, and more.
• Since this is self-signing, you can directly fill the widget values yourself (no roles or recipients needed).

Widgets Functions

• Signature – Place a signer’s digital signature on the document.
• Email – Capture or confirm the signer’s email address.
• Text – Add free-form text fields for input.
• Stamp – Insert an official or custom stamp.
• Company – Collect or display the signer’s company name.
• Date – Add a date field for signing or review.
• Image – Allow upload or placement of an image.
• Initial – Capture signer’s initials for quick validation.
• Job Title – Record the signer’s role or designation.
• Name – Collect or display the signer’s full name.
• Cells – Create structured table-like input areas.
• Check Box – Add selectable options for agreement or choices.
• Dropdown – Provide a list of predefined options to choose from.
• Radio Button – Allow selection of one option from a group.

Apply Signature

• Click on the signature widget.
• Choose to Draw, Type, or Upload your signature.

• Apply and confirm the placement.

Post-Signing Actions

After signing, click submit to save the document.

You will be notified with ‘successfully signed’ status.

• There are 3 options to download the document – a. signed document, b. certificate, c. signed document with certificate
• Print the document.
• Mail the signed document to recipients.

Option 2 - Me + Others

Request Signatures

The user can upload a PDF or supported file (pdf, png, jpg, jpeg, docx), add a title and note, select signers (including themselves if needed), set signing order, deadlines, and security preferences, place widgets for each signer, and then track, manage, and securely.

Steps

File Upload

• Click Choose Files to upload the document.
• Supported formats: PDF, PNG, JPG, JPEG, DOCX.

Document Title

• Enter a required title for the document.
• By default, the uploaded file name is used, but you can edit it.

Signers

• Select one or more recipients who need to sign the document.
• You can also include yourself as a signer if needed.

Note

• Add a message for signers (e.g., “Please review and sign this document”).
• This helps recipients understand the purpose of the request.

Advanced Options (Optional)

• Send in Order → Choose sequential or parallel signing.
• Time to Complete → Set deadline (e.g., 15 days).
• Bcc → Add recipients who get a copy but don’t sign.
• Enable Tour → Provide signer guidance.
• Notify Signatures → Get alerts when each signer completes.
• Redirect URL → Optional link after signing.
• Pen Colors → Choose available signature colors (Blue, Red, Black).

Navigate to Widget Placement

• After filling in the required details, click Next.
• You’ll be taken to the widget placement screen.

Widget Creation & Placement

• Open the widget panel and choose from available options such as Signature, Initials, Date, Text Input, Checkbox, Dropdown, Radio Button, Image, etc.

Widget functions:

• Signature – Place a signer’s digital signature on the document.
• Email – Capture or confirm the signer’s email address.
• Text – Add free-form text fields for input.
• Stamp – Insert an official or custom stamp.
• Company – Collect or display the signer’s company name.
• Date – Add a date field for signing or review.
• Image – Allow upload or placement of an image.
• Initial – Capture signer’s initials for quick validation.
• Job Title – Record the signer’s role or designation.
• Name – Collect or display the signer’s full name.
• Cells – Create structured table-like input areas.
• Check Box – Add selectable options for agreement or choices.
• Dropdown – Provide a list of predefined options to choose from.
• Radio Button – Allow selection of one option from a group.
• Drag and drop the selected widget onto the document page where the signer needs to act. Adjust its size and position, widgets are movable, resizable, and removable.
• Assign each widget to the correct signer from the recipient list. The document owner can also prefill certain fields before sending, ensuring each signer only completes their designated actions.

Apply Signature

• Click on the signature widget.
• Choose recipients and add signature blocks wherever required.

Send for Signing

• Review the recipients listed in the sidebar and confirm their email addresses.
• Click Send to dispatch the document for signatures.

Documents

The Documents screen provides a centralized view of all files managed within the platform.

• It shows document status categories like Need your sign, In Progress, Completed, Drafts, Declined, and Revoked for quick tracking.
• A searchable table lists details such as title, note, folder, file, owner, signers, and available actions.
• Users can filter by keywords or date ranges to locate specific documents efficiently.

What you can do here:

• Need Your Signature – shows documents waiting for you to sign, with expiry dates, owners, and signer status.
• In Progress – lists documents currently being signed by recipients.
• Completed – displays documents that are fully signed and finalized.
• Drafts – contains documents saved as drafts before sending.
• Declined – shows documents where recipients refused to sign.
• Revoked – lists documents whose signing deadline has passed.

Templates

The Templates section lets users view, manage, and customize reusable document formats, apply them for signing, edit details, control visibility, and organize everything in a clear list view.

Create Template

• Upload File – add a supported document (pdf, png, jpg, jpeg, docx) to start building a template.
• Template Title & Description – enter a title (required) and optional description to identify the template.
• Note – add a message for signers (e.g., “Please review and sign this document”).

• Category – Select the document type or purpose (e.g., General, Legal, HR).
• Signing Experience – Choose how the signing process should work (e.g., Standard or Advanced signing).

Advanced option

Document Flow Settings – configure signing order (sequential or parallel), set completion time, and add Bcc recipients if needed.

Security Settings – enable guided tour, set notifications, add redirect URL, and choose allowed pen colors.

Next window opens,

• Widget panel on the right provides options like Signature, Initials, Date, Text Input, Checkbox, Dropdown, Radio Button, Image, etc.
• Widgets can be dragged and dropped onto the document, resized, moved, or removed.
• Each widget can be assigned to a signer or prefilled by the owner before sending.
• Assign Roles – link each recipient to the roles defined earlier (e.g., HR, Manager, Customer).

Template is created and saved securely.

Manage Templates

The Manage Templates section lets users organize, reuse, and control document templates for faster preparation and sending.

• Displays all saved templates with details like title, note, owner, signers, and expiry date.
• Provides quick actions such as + Use (to apply the template) and Quick send option send immediately.

• Allows searching templates with the Search Templates bar for easy navigation.

• Enables editing or updating template details to keep them current.

Contact List

The Contact list is a centralized space to store and manage all signer details. It keeps contact information organized and makes it easy to reuse across different signing workflows without re-entering data each time.

What can you do here:

• Lets users add new contacts with required fields (Name, Email) and optional details (Phone, Company, Job Title).

• Edit options available to make changes with the contacts. You can even remove contacts in which no access is needed.

• Import contacts option is available

Contacts saved can be directly selected during workflows such as Request Signatures, Sign Yourself, Widget Assignment, Create Template ensuring consistency and saving time.

Settings

The Settings section is where users configure their account and signing preferences. It has two dropdowns: My Signature and General settings.

My Signature

The My Signature section lets users create, manage, and store their personal signing assets. This includes a handwritten signature, initials, and stamps. Once saved, these elements are automatically available during the Sign Yourself process, so users can quickly apply them to documents without recreating them each time.

General Settings

The Preferences section lets users set how the platform behaves for them.

General

Allowed Signature Types – Choose which methods are permitted: Draw (freehand), Upload (image), Type (typed text), or Default (saved signature).

• Notify on Signatures – Receive alerts whenever a document is signed.
• Send in Order – Ensure recipients sign sequentially rather than all at once.
• Enable Tour – Activate guided walkthroughs for new features and updates.
• Enable OTP – Add an extra layer of security by requiring one-time passwords.
• Allow Modification – Permit edits or changes to documents during the signing process.

• Timezone – Set your preferred timezone for accurate document tracking.
• Date Format – Choose how dates display (e.g., MM/dd/yyyy).
• Time Format – Select between 12-hour or 24-hour display.
• Preview – Instantly view how your chosen format will look.
• Document Download Filename Format – Define how downloaded files are named (e.g., documentName.pdf).
• Scheduler Enabler – Turn on or off automated health-check polling for scheduled tasks.

Email

• Manages communication templates used during the signing workflow.

• Users can customize the subject and body of request and completion emails with dynamic placeholders (like signer name or document title).

Webhook

It allows users to create, manage, and monitor webhook integrations for automated notifications and workflow connections.

You can do the following here:

• Add a Webhook – Create or modify a webhook endpoint to receive event notifications.
• Webhook Name & URL – Define a name and endpoint link for your webhook integration.
• Secret Token – Optionally add a token for secure authentication of outgoing webhooks.
• Save or Cancel – Save new webhook details or discard changes instantly.
• Active Webhooks – View and manage existing integrations with success metrics and status.
• Actions Menu – Edit, disable, or delete active webhooks directly from the list.

Drive

The Drive section serves as a secure, centralized space to store, organize, and manage all your documents.

You can do the following here:

• View Documents – Access all uploaded, signed, or draft files in one place.
• Status Tracking – Monitor document progress with labels like Draft, In Progress, Completed, or Expired.
• Search Documents – Quickly locate files using the search bar.
• Create Folder – Organize documents into folders for better management.
• Sign Yourself – Instantly sign a document without sending it to others.
• Request Signatures – Share documents with recipients for signing and approval.
• Sort by Date – Arrange documents by creation or modification date for easy tracking.
• Grid/List View Option – Switch between grid and list layouts to view files as per your preference.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Help & Support

• Always complete all required fields when performing actions like uploading documents, adding contacts, or creating signatures.
• Use clear names and descriptions for documents, templates, and workflows so support can identify issues faster.
• Refresh or re-login if updates (like new documents or contacts) don’t appear immediately in the list.
• Add notes or comments when updating workflows, especially before resending or closing a process.
• For further assistance, users can reach out directly to the support team at

help.saas@adamsbridge.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━